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取了大量粮食，但找不到魏军主力，遂进军至河水边，赶造船只，准备南渡。
面对燕军的进攻，魏王拓跋采纳长史张衮示弱骄敌而后克之计，从盛乐西撤，渡过河水，将部落和二十多万骑兵转移至千余里外远避。
同时派右司马许谦往后秦求援。
八月，魏集结军队于河水以南;九月，进至河边。
魏王在燕军进至五原后，派兵截获来往于五原、燕都中山的燕国信使，使慕容宝等数月得不到都城音讯。
在得知慕容垂正生病的消息后，又令所执燕使隔河向燕军假传慕容垂已死。
慕容宝等闻讯忧恐，军心动荡，因而不敢南渡与魏军决战。
此时，魏王命陈留公拓跋虔率5万骑、东平公拓跋仪领十万骑分别屯于今河套一带。
略阳公拓跋遵率七万骑截燕军南归之路。
再加后秦也遣其将领杨佛嵩引兵救魏，（本章未完，请翻页）