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歌声交换，结果魔鬼不稀罕美人鱼的歌声，只提出一个要求，那就是让美人鱼陪伴他一年，美人鱼答应了。
和魔鬼在一起的第三个月，魔鬼让美人鱼拥有了乳房；第六个月，魔鬼赠与了他迷人的金色长发，最后一个月，魔鬼赠她双腿，欣喜若狂的美人鱼游了上岸，找到了她日思夜想的王子。
和王子回宫后，美人鱼却发现自己并不开心，她满脑子想的都是英俊帅气玉树临风貌似潘安无人能敌夸赞的词语太长，时暮直接翻到下一页。
小美人鱼发现满脑子想的都是魔鬼，她意识到自己爱上了魔鬼，于是告知王子真相，决定重回大海，王子也不是真正的爱美人鱼，他早就发现了美人鱼的身份，佯装深情只是为了利用她找到她的家乡，绑架更多美人鱼用来赚钱。如今知道魔鬼存在，贪婪的王子有了更深的欲望（本章未完，请翻页）